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中國電線電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
2023-04-03
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一、概述

電線電纜用以傳輸電(磁)能,信息和實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品。廣義的電線電纜亦簡稱為電纜,狹義的電纜是指絕緣電纜,它可定義為:由下列部分組成的集合體;一根或多根絕緣線芯,以及它們各自可能具有的包覆層,總保護層及外護層,電纜亦可有附加的沒有絕緣的導(dǎo)體。電線電纜的種類繁多,根據(jù)其用途主要可分為裸導(dǎo)線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞組線、通信電纜及光纖五大類。

 

電線電纜的主要分類

 

資料來源:公開資料整理

 

二、驅(qū)動因素

1、政策

電線電纜制造業(yè)作為國民經(jīng)濟中最大的配套行業(yè)之一,是現(xiàn)代經(jīng)濟和社會正常運轉(zhuǎn)的保障。為了規(guī)范、支持行業(yè)的發(fā)展,國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策,為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境,行業(yè)也隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的不斷調(diào)整而逐步升級換代,從低端向中高端轉(zhuǎn)換。

 

 

資料來源:公開資料整理

2、技術(shù)

從電線電纜技術(shù)專利情況來看,隨著我國電線電纜行業(yè)的不斷發(fā)展,行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示,2021年我國電線電纜相關(guān)專利申請數(shù)量為2799件,較上年減少626件。

 

 

資料來源:佰騰網(wǎng),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

 

1、產(chǎn)業(yè)鏈

電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為銅材、鋁材、橡膠、塑料等原材料;中游為電線電纜生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié),主要產(chǎn)品包括裸導(dǎo)線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞線組、通信電纜及光纖;下游廣泛應(yīng)用于電力、通信、軌道交通、建筑工程、工程機械、新能源等領(lǐng)域。

 

電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

 

 

 

資料來源:公開資料整理

 

2、上游端分析

電線電纜主要由導(dǎo)體線芯、絕緣層和護層等部分構(gòu)成,其中導(dǎo)體線芯主要由銅材、鋁材構(gòu)成,銅、鋁原材料在電線電纜產(chǎn)品所需的原材料中占比最大。我國是世界上第二大產(chǎn)銅國和第一大原鋁生產(chǎn)國,市場供應(yīng)充足。據(jù)資料顯示,2021年我國銅材產(chǎn)量為2123.5萬噸,同比增長3.8%;鋁材產(chǎn)量為6105.2萬噸,同比增長5.6%。

 

 

資料來源:國家統(tǒng)計局,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、下游端分析

電力行業(yè)是電線電纜行業(yè)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域,近年來,我國全社會用電量不斷增長,推動了我國電線電纜需求的增長。據(jù)資料顯示,2021年我國全社會用電量達83128億千瓦時,同比增長10.7%。

 

 

資料來源:國家能源局,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

四、行業(yè)現(xiàn)狀

 

1、產(chǎn)量

隨著近年來我國城市化、智能電網(wǎng)建設(shè)等進程的不斷加快,推動我國電線電纜行業(yè)快速發(fā)展。電線電纜產(chǎn)量也隨之逐漸增長。據(jù)資料顯示,2021年我國電線電纜產(chǎn)量為5480萬千米,同比增長4.5%。

 

 

資料來源:公開資料整理

 

2、銷售收入

從銷售情況來看,2016-2018年期間由于我國宏觀經(jīng)濟疲軟和產(chǎn)量下降的影響,電線電纜銷售收入不斷下滑,在2018年達到近年來最低點,銷售收入為9935億元。2018年以后,隨著電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè),以及全球電線電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移,行業(yè)開始緩慢復(fù)蘇,銷售收入開始回升。據(jù)資料顯示,2021年我國電線電纜行業(yè)銷售收入達11154億元,同比增長3.6%。

 

 

資料來源:公開資料整理

 

3、市場結(jié)構(gòu)

從我國電線電纜市場結(jié)構(gòu)來看,目前,電力電纜是行業(yè)市場占比最大的細分領(lǐng)域,占比達39%,其次為電器裝備用電纜和裸電線,占比分別為22%和15%。

 

 

資料來源:公開資料整理

 

相關(guān)報告:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電線電纜行業(yè)市場全景評估及投資方向研究報告》;

 

4、企業(yè)情況

隨著我國電線電纜行業(yè)的快速發(fā)展,行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量不斷增長。據(jù)資料顯示,截至2021年底,我國電線電纜行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量達72.07萬家,同比增長25.9%。

 

 

資料來源:企查查,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

5、進出口貿(mào)易

從行業(yè)進出口貿(mào)易情況來看,我國電線電纜主要以出口為主。據(jù)資料顯示,2021年我國電線電纜進口量為21.75萬噸,同比增長2.7%,進口金額為57.03億美元,同比增長15%;出口量為234.32萬噸,同比增長13%,出口金額為241.84億美元,同比增長30.8%。

 

 

資料來源:中國海關(guān)總署,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

6、進口分布

從進口分布情況來看,2021年我國電線電纜進口金額中,占比前三的地區(qū)分別為中國、越南和日本,占比分別為21.5%、19.9%和10%。

 

 

 

資料來源:中國海關(guān)總署,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

7、出口分布

從出口分布情況來看,2021年我國電線電纜出口金額中,占比前三的地區(qū)分別為美國、中國香港及越南,占比分別為17.6%、11.3%和6.3%。

 

 

 

資料來源:中國海關(guān)總署,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

五、競爭格局

 

1、市場份額

目前,我國電線電纜行業(yè)市場集中度較低,行業(yè)CR5僅為8.03%。具體來看,2020年我國電線電纜市場中,寶勝股份以3.14%的市場份額占據(jù)第一,其次為遠東股份和亨通光電,市場份額分別為1.61%和1.22%。

 

 

資料來源:公開資料整理

 

2、集中度對比

雖然我國電線電纜行業(yè)規(guī)模位居世界前列,但與發(fā)達國家相比產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低,據(jù)統(tǒng)計,2020年我國電線電纜行業(yè)CR5為8.03%,CR10為11.1%;而美國前10名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據(jù)了市場份額的70%左右;日本7大線纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上;法國五大線纜企業(yè)(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業(yè)額,占據(jù)了法國市場份額90%以上。

 

 

資料來源:公開資料整理

3、重點企業(yè)

寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司(簡稱寶勝股份)是中國航空工業(yè)集團公司旗下的上市公司,公司主要從事電線電纜及電纜附件開發(fā)、制造、銷售及相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)。公司產(chǎn)品覆蓋裸導(dǎo)體、電氣裝備用電纜、電力電纜、通信電纜及光纜等,是我國電線電纜行業(yè)主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示,2021年寶勝股份電線電纜產(chǎn)品業(yè)務(wù)營收為406.59億元,同比增長20.93%,毛利率為5.23%。

 

 

資料來源:公司公報,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

從營收結(jié)構(gòu)來看,2021年寶勝股份電線電纜產(chǎn)品營收中,裸導(dǎo)體及其制品營收為242.34億元,占比為59.6%;電力電纜營收為139.76億元,占比為34.37%;電氣裝備用電纜營收為19.75億元,占比為4.86%;通信電纜及光纜營收4.74億元,占比為1.17%。

 

 

資料來源:公司公報,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

六、發(fā)展趨勢

 

1、國產(chǎn)化替代進程加快

盡管我國是世界頭號電線電纜生產(chǎn)大國,但是產(chǎn)品卻主要集中在中低端市場,從而造成當(dāng)前嚴重的低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩,而高端產(chǎn)品供求不足。隨著近年來行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系,不斷增強自身綜合創(chuàng)新能力和技術(shù)實力,推動了行業(yè)國產(chǎn)化替代進程的加快。

 

2、特種電纜發(fā)展前景向好

相對于普通線纜,特種線纜具有技術(shù)含量高、使用條件較嚴格、附加值高等特點,具有更優(yōu)越的特定性能。目前,船舶制造、軌道交通、清潔能源、航空航天、石油化工和新能源汽車等行業(yè)都需要用到大量的特種電纜。隨著科技的進步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的大力發(fā)展,我國經(jīng)濟社會進一步向安全環(huán)保、低碳節(jié)能、信息化、智能化方向發(fā)展,國家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)大面積改造、新能源電站建設(shè)等領(lǐng)域均對電線電纜的應(yīng)用提出了更高要求,這也為特種電線電纜的發(fā)展提供了新的發(fā)展機遇。

 

3、行業(yè)集中度不斷提升

雖然國內(nèi)電線電纜行業(yè)已形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系,但大部分企業(yè)生產(chǎn)出的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,多以中低端常規(guī)線纜產(chǎn)品為主,且選用技術(shù)趨同,行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈,行業(yè)集中度相對較低。隨著我國電線電纜行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的持續(xù)深入,電線電纜企業(yè)之間洗牌整合步伐加快,未來我國電線電纜行業(yè)集中度將逐步提升。

 

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