碳中和是未來中國化工行業(yè)一個比較確定性的發(fā)展趨勢，在碳達(dá)峰及碳中和的“雙碳”發(fā)展趨勢下，中國化工行業(yè)將會迎來巨大的轉(zhuǎn)變。轉(zhuǎn)變的大方向?qū)腔ぎa(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、減碳及雙碳能源革命的轉(zhuǎn)變。

在這樣的大趨勢下，中國化工行業(yè)發(fā)展將會出現(xiàn)怎樣的變化？

01在碳中和大趨勢下，中國能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)將會發(fā)生重大區(qū)域性結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變

首先，為了實(shí)現(xiàn)碳中和，中國在未來30年內(nèi)將會始終堅持清潔能源、綠色能源的發(fā)展思路，其中太陽能將會是能源行業(yè)的主要能源結(jié)構(gòu)，其次是風(fēng)能、潮汐能等清潔能源。另外，氫能及其他能源結(jié)構(gòu)將會成為輔助，而化石能源消費(fèi)占比將會逐漸降低，直至與清潔能源的平衡予以實(shí)現(xiàn)碳中和大趨勢。

其次，在雙碳趨勢下，能源制造業(yè)屬性占比逐漸提升，清潔設(shè)備、環(huán)保及回收產(chǎn)業(yè)將會長期受到市場青睞，產(chǎn)業(yè)影響比重將會快速提升。而新能源汽車制造有望繼續(xù)替代傳統(tǒng)燃油機(jī)車，從能源消費(fèi)市場驅(qū)動碳中和的實(shí)現(xiàn)。

02“雙碳”趨勢下的化工行業(yè)碳交易和碳貿(mào)易，將會帶來新的貿(mào)易體系

2016年國務(wù)院發(fā)布的《“十三五”控制溫室氣體排放工作方案》中明確建設(shè)和運(yùn)行全國碳排放權(quán)交易市場，主要措施有三點(diǎn)：1.建立全國碳排放權(quán)交易制度；2.啟動運(yùn)行全國碳排放權(quán)交易市場；3.強(qiáng)化全國碳排放權(quán)交易基礎(chǔ)支撐能力。

目前，中國碳交易市場主要是配額制，化工企業(yè)根據(jù)自身裝置情況，出售和購入碳排放配額。但是目前關(guān)于碳交易僅為部分省份試點(diǎn)，各試點(diǎn)總量寬松，控排單位多出現(xiàn)配額過剩的情況，導(dǎo)致碳交易價格較低。所以，目前中國碳交易市場與歐美發(fā)達(dá)國家相比，仍有較大的差距。

03大規(guī)模、長期性儲能，有望驅(qū)動化工新材料產(chǎn)業(yè)升級

根據(jù)碳中和總體趨勢，中國新能源行業(yè)的發(fā)展本質(zhì)的清潔可再生能源的發(fā)展，其中光伏能源、風(fēng)能具有最大的發(fā)展契合度，光伏能源、風(fēng)能的本質(zhì)，在于電能傳輸、儲能和新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式，所以，儲能有望是未來重要的發(fā)展方向。

儲能主要是指電能的儲存，主要是電池儲能、電感器儲能、電容器儲能等方式，其中電池儲能是目前重要的應(yīng)用方向。電池儲能如鉛酸電池儲能、鎳氫電池儲能，鋰離子電池儲能等，這些電池的背后，是對中國化工新材的重要應(yīng)用體現(xiàn)。

04化工裝置節(jié)能改造將會是長期趨勢

在碳中和大趨勢下，中國化工裝置生產(chǎn)的節(jié)能改造，有望助力中國化工企業(yè)降低碳排放，實(shí)現(xiàn)化工行業(yè)的碳中和。

我國化工裝置的節(jié)能改造，主要體現(xiàn)以下方向：

一、對化工重點(diǎn)行業(yè)的系統(tǒng)性改造，如石化行業(yè)實(shí)行煉化能量系統(tǒng)優(yōu)化、烯烴原料的輕質(zhì)化、先進(jìn)煤氣化、硝酸生產(chǎn)技術(shù)的升級提升等。

二、對化工裝置中的余熱高壓回收技術(shù)升級，自備電廠實(shí)施煙氣系統(tǒng)余熱回收利用、超臨界混合工質(zhì)高參數(shù)一體化循環(huán)發(fā)電等技術(shù)改造等。

三、在化工裝置中實(shí)施碳捕捉、碳利用和碳封存技術(shù)，加強(qiáng)化工行業(yè)中二氧化碳在石油開采、塑料制品加工等領(lǐng)域的應(yīng)用。

05超高壓輸電將會驅(qū)動化工新材料升級

中國新能源的總體發(fā)展趨勢，將會是產(chǎn)業(yè)鏈一體化的發(fā)展模式，其中超高壓輸電，是中國新能源發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，

到2035年，中國特高壓線路將會實(shí)現(xiàn)“全國覆蓋”，中國的特高壓線路如同毛細(xì)血管一樣遍布中國，那時的中國，將會是一個以新能源為主要清潔能源消耗的中國。

06高耗能行業(yè)的新一輪供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

在碳中和背景下，相關(guān)高耗能的化工行業(yè)將會面臨一次深度的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，產(chǎn)能在短期觸及最高峰后，經(jīng)過碳中和趨勢影響，有望帶來產(chǎn)能的整合。

根據(jù)相關(guān)經(jīng)驗，可能出現(xiàn)碳中和趨勢下的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的化工行業(yè)，可能會有煤制乙二醇、煤制甲醇、合成氨、工業(yè)硅、電石、燒堿、黃磷、MTO、純堿。這些行業(yè)，大都是屬于高能耗、高耗電的行業(yè)。伴隨著各省市分地區(qū)的碳中和政策落地，有望為相對具有發(fā)展優(yōu)勢的化工行業(yè)帶來長達(dá)數(shù)十年的發(fā)展驅(qū)動。

07低碳新材料、可降解材料將會長期受益

對于未來化工新材料的行業(yè)發(fā)展驅(qū)動，歸于兩個驅(qū)動邏輯，一個是雙碳政策驅(qū)動的消費(fèi)需求增長，另一個是低碳和可降解材料的政策驅(qū)動增長。其中低碳和可降解材料將會受到政策驅(qū)動呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，從未來擬在建的PLA和PBAT產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長可以看到此趨勢的發(fā)生。

08煤化工行業(yè)將會開啟高效化、低碳化進(jìn)程

眾所周知，煤化工行業(yè)是碳中和大趨勢下的重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)，因煤化工是化工行業(yè)重要的碳排放領(lǐng)域，也是未來重點(diǎn)的改造、升級產(chǎn)業(yè)。平頭哥認(rèn)為未來的煤化工行業(yè)，將會是高效化煤炭轉(zhuǎn)化、低碳化生產(chǎn)運(yùn)行行業(yè)，其中煤改氣有望是重要的發(fā)展方向。

在碳中和大趨勢下，對于煤化工行業(yè)的轉(zhuǎn)變，將會是化工行業(yè)中重點(diǎn)轉(zhuǎn)變方向，也將是改革較為深入的產(chǎn)業(yè)。

09電力行業(yè)脫碳為煤化工提供更為豐富的原料

我國電力行業(yè)是各行業(yè)碳排放的首位，所以對電力行業(yè)的脫碳是降低碳排放的重要改革方向。關(guān)于電力行業(yè)脫碳，其中重要的方向是光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電及其他低碳發(fā)電模式。

在電力行業(yè)不斷降低對煤炭的依賴同時，煤炭在其他行業(yè)的供給應(yīng)用預(yù)期將會大幅增長，從而在長線形成對煤炭價值的下降。平頭哥認(rèn)為，這將有利于以煤炭為原料的煤化工行業(yè)生產(chǎn)，降低煤化工生產(chǎn)成本，驅(qū)動煤化工生產(chǎn)的競爭力提升。

10海運(yùn)貿(mào)易脫碳迫在眉睫，利好LNG

2020年全球海運(yùn)貿(mào)易量達(dá)到114.7億噸，其中煤炭貿(mào)易量超過8億噸，原油貿(mào)易量超過20億噸，成品油貿(mào)易量超過10億噸，LNG貿(mào)易量超過3億噸，能源類合計貿(mào)易量超過40億噸。

根據(jù)海運(yùn)貿(mào)易量變化趨勢下，刨除2020年因疫情帶來的總體貿(mào)易量的下降因素，煤炭、原油、成品油貿(mào)易量在全球海運(yùn)市場呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢，這與全球化碳中和帶來的對能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變存在直接的影響。而LNG貿(mào)易量卻在逐漸提升，因LNG的低碳能源屬性，全球?qū)NG的消費(fèi)將會逐漸增多，從而驅(qū)動了全球貿(mào)易量的增長。小編認(rèn)為，這一趨勢將會在未來數(shù)十年全球海運(yùn)能源貿(mào)易結(jié)構(gòu)中持續(xù)存在。

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